碧桂园昨宣布，建议进行国际发售一次性还款的优先票据，所得款项拟向现有或新项目提供资金，全数偿还现有中信嘉华银行贷款及一般企业用途；标普称，若该计划发行债务的最终确定规模远高於5亿美元，可能将其评级下调超过1级。

    标普於8月26日将碧桂园「BB+」的企业评级及对票面利率为2.5%的6亿美元可转债「BB」的债务评级，列入负面信用观察名单，反映公司财务指标可能进一步削弱，以及融资结构的槓杆性趋高。

    来源：财华社

    碧桂园拟发债融资 评级机构不看好

    碧桂园1日宣布，计划发行一次性还款的优先票据进行融资，以偿还借款及公司发展。而对于此次融资，标准普尔、穆迪等评级机构并不看好，认为其财务状况可能近一步恶化。

    标准普尔评级服务对将碧桂园计划发行的美元优先无担保债券授予 “bb”的债务评级。与此同时，标准普尔将该债务评级列入负面信用观察名单。

    此前标准普尔在2009年8月26日将碧桂园“bb+”的企业评级以及对票面利率为2.5%的6亿美元可转债“bb”的债务评级列入负面信用观察名单。“我们将其企业评级列入信用观察名单反映了我们认为公司财务指标可能进一步削弱以及融资结构的杠杆性趋高。”