本期债券分为两个品种。品种一为10年期；品种二为10年期，附第7年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

　　其中品种一的发行规模为15亿，品种二的发行规模为25亿。债券为固定利率债券，品种一的票面年利率为4.90％，该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.99％确定，在该品种债券存续期内固定不变。

　　品种二的票面年利率为4.50％，该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.59％确定，在债券存续期前7年内固定不变。在该品种债券存续期的第7年末，发行人可以选择是否上调票面利率0至100个基点（含本数），在发行人行使调整票面利率选择权后，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前7年票面年利率4.50％加上上调基点，在债券存续期后3年固定不变。

　　本期债券无担保。经中诚信国际信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用级别为AAA，本期债券信用级别为AAA。主承销商为中银国际证券有限责任公司和国泰君安证券股份有限公司。