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牵手中信银行 旭辉获70亿元高额授信

来源: 2015-09-25 09:53:21

  9月23日,旭辉控股集团有限公司(00884.HK,以下称“旭辉”)与中信银行(601998)上海分行签订战略性合作协议,并将获得为期3年的70亿元人民币集团授信额度,授信品种包括房地产开发贷款、经营性物业抵押贷款、并 ...

  9月23日,旭辉控股集团有限公司(00884.HK,以下称“旭辉”)与中信银行601998上海分行签订战略性合作协议,并将获得为期3年的70亿元人民币集团授信额度,授信品种包括房地产开发贷款、经营性物业抵押贷款、并购贷款、内保外贷等表内外业务。

  中信银行相关人士认为,在房企加速优胜劣汰、分化明显,金融机构对合作企业筛选层层过滤,仅放行部分优质大客户“过关”的前提下,旭辉的运营能力和风险控制能力是中信银行十分看重的方面。

  旭辉集团董事长林中表示,此次与中信银行上海分行建立全面战略合作,不仅为旭辉提供了高额授信,同时更将带来快捷通畅的金融服务。

  值得一提的是,23日当天,旭辉发布公告称,公司获中国证券监督管理委员会批准,将发行不超过40亿人民币的境内公司债券,拟于上海证券交易所上市。

  作为全国25强的房地产开发商,自2012年上市以来,旭辉匠心如一,专注本业,年均复合增长率超过40%,上佳的销售表现和可持续的盈利能力,以及强劲的风险控制能力,让旭辉成为资本市场的“宠儿”。

  去年下半年以来,旭辉接连获得包括建设银行601939总行、农业银行601288总行、中信银行、上海银行在内的境内多家银行高额授信。

  而如此青睐旭辉的金融机构并非只有国内大型银行,今年1月,旭辉就已与境内外银团签订一项初步总额约1.2亿美元(另加额外增额权1亿美元)的3年期美元/港元双币种银团贷款协议。今年5月,旭辉与渣打银行、汇丰银行、花旗、瑞士信贷、海通国际及瑞士银行订立协议,发行于2020年到期为4亿美元的优先票据,年息7.75厘,该息率为目前及近年信贷评级BB-的民营内房企业中所发行五年期美元债券中最低。

  据旭辉年中业绩公告显示,今年上半年,旭辉境内信托及其他非银行贷款比重降低至3%,而境外无抵押债务比重增加至52%。长短期借款比重进一步优化,比例从14年7.8:2.2提升到15年8.5:1.5。同时,旭辉的融资成本也不断下降,旭辉平均利息成本已由2014年的8.3%降至7.9%。

  基于旭辉强劲的销售业绩增长及稳健的财务表现,旭辉去年下半年以来先后获得三大国际评级机构惠誉、穆迪及标准普尔的评级上调,这也反映出旭辉集团战略深耕、合营策略等业务模式及其发展前景受到了国际金融市场的高度认可。

  “房地产行业作为一个传统产业,未来还是靠现金流和利润来说话。”林中表示,旭辉将把握好土地市场与资本市场“窗口期”的轮动,追求有质量的规模增长,并为未来的发展备足弹药。

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