有基金经理称，现在决定中国经济走向的，不是发改委，而是中纪委，中国经济对市场的影响需要让位于政治经济学视角。所以炒股要看着中纪委的方向，要避开可能的反腐雷区，这就包括了高端酒、油气等概念类股，“与反腐高度关联的板块，坚决不买”，今年上半年的投资中，与反腐有关的，如中石油、中石化[微博]，尽管有国企改革的政策利好，他也没有买。

　　另外，“高度依赖地方财政、地方政策的行业，坚决不买”，该基金经理表示。如安防、环保、高铁等行业，安防行业，如海康威视(18.61, 0.04,0.22%)、大华股份(24.57, 0.67, 2.80%)，在大家一直看好的节奏下，股价持续上涨，2013年他们公司也买了很多，但是后期他觉得估值已经很高了。另一方面，地方政府财政收入高度依赖土地转让，随着楼市下行，与地方政府做生意的行业，收入增速都会随之下行，所以安防股在2014年都全部卖掉了。

　　该基金经理认为，为了保持稳定性，今年的改革将会进二退一。所以今年对于国企改革股，“我们保持非常审慎的态度”。