和讯股票消息据外媒报道,有知情人士透露,Twitter正在充分利用自己在资本市场受到的关注,以及银行之间的激烈竞争,在IPO中谋求更优惠的条件,使之不仅可以降低承销费,而且将通过承销商获得巨额授信额度。有望获得 ...
和讯股票消息据外媒报道,有知情人士透露,Twitter正在充分利用自己在资本市场受到的关注,以及银行之间的激烈竞争,在IPO中谋求更优惠的条件,使之不仅可以降低承销费,而且将通过承销商获得巨额授信额度。
有望获得10亿授信额度
知情人士透露,Twitter支付给承销商的服务费仅为其融资额的3.25%,这将创下一年多以来美国IPO市场的最低比例。另外,知情人士透露,尽管有分析师认为,Twitter的信用风险超过近年上市的其他互联网公司,但该公司仍然获得了银行的认可,即将获得10亿美元的授信额度,并将通过这些贷款来实现增长。
事实表明,顶级硅谷公司完全有能力控制华尔街的动向。知情人士表示,向有意参与自家IPO交易的银行索要授信额度,已经成为这类企业的通用模式,Twitter也沿用了这一做法。通过这种方式,热门企业便可在IPO过程中从华尔街获得更多资金支持。
根据美国的法律规定,美国的银行不能根据能否获得其他企业的业务而决定是否发放贷款,但企业却可以根据与银行之间的贷款关系来选择承销商。
据悉,美国投资银行Allen&Co和CodeAdvisors也将参与TwitterIPO。
信用风险可能较高
信用研究和评级公司RapidRatingsCEO詹姆斯·吉勒特认为,与最近上市的其他互联网公司相比,Twitter的信用风险可能更大,原因是其规模较小,而且正在投入巨资研发新品。
知情人士表示,随着信贷额度的最终确定,还将有更多银行成为Twitter的IPO承销商。例如,巴克莱、瑞士信贷、瑞士银行之前都曾经与该公司或其首席承销商就IPO展开过沟通。
据透露,Twitter的信用评级低于投资级,但该公司希望在贷款中获得与投资级公司相近的待遇。
知情人士称,Twitter计划利用部分贷款帮助员工支付获得股票而产生的税金,以避免他们因此而出售更多股票。该公司还有可能利用这些贷款投资和收购其他企业。
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