“让客户明明白白理财、清清楚楚投资”是融通基金发展专户理财业务的指导原则，我们希望凭借个性化的产品、透明化的投资模式、良好的业绩和差异化的服务去赢得客户的信任。

　　产品个性化：用合适的方法，做合适的理财产品，为合适的客户创造良好回报。投资方法要与投资经理的性格、长项相匹配，也即产品特点鲜明，同时该产品仅服务于适合此产品的目标客户而非普罗大众。

　　管理透明化：让客户知道你的风格，知道你是怎么挣钱的，在什么情况下会挣钱，什么市场环境下会赔钱。让客户了解特定组合的投资理念和盈利模式，帮助客户了解特定组合的业绩波动特性，只有这样，客户才可能合理选择投资工具，用正确的方法来利用我们的理财产品进行理性投资。

　　努力实现良好业绩：“研究得更深、看得更透、想得更长远”是我们努力的方向，长远眼光和不懈的韧劲是我们成功的关键。

　　服务差异化：秉承“用心感动客户”的服务理念，通过售前产品介绍、风险揭示，售后的个性化顾问式服务，帮助客户找到合适自己的理财产品并建立正确的投资模式，即“让合适的客户，用合适的方法，选到合适的理财产品”。