
欧洲债券市场15日,欧元区主权债券市场动荡减弱,信用指数息差普遍收窄,一级债市保持活跃。 综合媒体11月15日报道,欧洲债券市场15日,随着欧元区主权债券市场动荡局面的缓和,意大利移动运营商Wind Telecomunicazion
欧洲债券市场15日,欧元区主权债券市场动荡减弱,信用指数息差普遍收窄,一级债市保持活跃。
综合媒体11月15日报道,欧洲债券市场15日,随着欧元区主权债券市场动荡局面的缓和,意大利移动运营商Wind Telecomunicazioni宣布计划发行32亿欧元欧元和美元计价高级担保债券。
该移动运营商计划发行的债券分为25亿欧元和10亿美元两个部分,到期时间均为2018年2月,而且3年后方可赎回。这两部分债券将由Wind Acquisition Finance SA发行。穆迪投资者服务公司和标准普尔公司对该公司债券的评级分别为Ba2和BB-。这是Wind Telecomunicazioni的65亿欧元融资计划的一部分,以应对俄罗斯电信运营商VimpelCom Ltd.的收购要约。
上周(截至11月12日当周),超过50%的Wind Acquisition Finance现有欧元和美元计价债券及非现金支付票据的持有者赞成实施该融资计划。这些票据的持有者放弃变更控制条款,如此VimpelCom将必须以更高价格赎回这些债务。
企业债券市场较为活跃。未获评级的丹麦集装箱货运集团AP Moeller-Maersk为其新的债券交易举行了路演。
银行债券发行商也纷纷通过担保债券市场筹措资金。奥地利银行Bawag PSK AG计划发行5年期5亿欧元债券。瑞士信贷将为其首起债券交易举行路演。同时,芬兰银行Sampo Housing Loan Bank宣布于16日为其首起债券交易举行投资者会议,该银行债券受芬兰担保债券计划担保。
资产支持债券市场,法国汽车制造商标致汽车公司(Peugeot SA)旗下金融部门Banque PSA将其发行的-AAA级5亿欧元债券的指导价格定为1个月Euribor上方135个基点。
劳埃德银行集团(Lloyds TSB Bank PLC)宣布在日本发行首起日圆债券(Samurai bond,非日本企业发行的日圆计价债券)。该交易包括3年期定息和浮息债券、5年期定息债券三个部分。
法国机构债券发行商组织CADES宣布将其现有的2015年12月到期收益率为2.25%的债券规模增加3亿英镑,至5亿英镑。该交易的指导价格为金边债券上方47个基点。
欧元区主权债务方面的担忧有所缓和,二级债券市场15日表现积极。
Markit iTraxx SovX Western Europe指数较前一交易日收盘收窄了8个基点,报160个基点左右。爱尔兰、葡萄牙和希腊的主权债券信用违约掉期指数息差均收窄,国债息差也收窄。 iTraxx Crossover指数较前一交易日收盘收窄了5个基点,报455/459个基点。
一位交易商称,由于投资者试图利用上周抛售后出现的高收益率,企业债券需求强烈。
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