从已公布年报的公司所透露出来的基金持股动向来看,地产与电气类个股在去年第4季度被基金大幅减持,而景气复苏的化工、防御属性的医药股得到基金积极增持。 地产、电气股被大幅减持 在截至3月4日已公布09年年报的公司中,共有18
从已公布年报的公司所透露出来的基金持股动向来看,地产与电气类个股在去年第4季度被基金大幅减持,而景气复苏的化工、防御属性的医药股得到基金积极增持。
地产、电气股被大幅减持
在截至3月4日已公布09年年报的公司中,共有182家公司被基金持有(进入基金十大重仓股,或者有基金入驻公司十大流通股东)。我们统计了基金整体持股情况。从数据来看,有64家公司在去年第四季度被基金减持,其中房地产和机械设备行业各有14家和11家,而其它行业出现的公司仅有1-4家。
从14家房地产公司来看,万科(000002,股吧)与保利减持数量最大,分别为6.99亿股和2.54亿股。此外,新湖中宝(600208,股吧)、上实发展(600748,股吧)、栖霞建设(600533,股吧)、中华企业(600675,股吧)等个股也被较大幅度的减持。我们注意到,去年第四季度房地产行业指数涨幅仅有10.8%,在23个申万行业中表现最差。其中保利地产(600048,股吧)、新湖中宝出现下跌。今年以来房地产行业依然疲弱,截至周四指数累计下跌9.1%。由于政策前景及行业景气仍存在很大的不确定性,虽然板块整体估值已处低位,但短期内仍将呈现弱势震荡态势。
在11家被减持的机械设备公司中,电气设备公司多达7家。其中特变电工(600089,股吧)、许继电气(000400,股吧)、金风科技(002202,股吧)、卧龙电气(600580,股吧)减持数量在1000万股-4000万股之间,科陆电子(002121,股吧)、湘电股份(600416,股吧)、百利电气(600468,股吧)也被不同程度的减持。机构减持或许是认为电气设备行业景气已处高位,而估值也不便宜。从今年以来的走势来看,被减持的电气设备股多数处于滞涨格局,仅有金风科技、卧龙电气等少数个股有较强表现。
需求回暖化工股受重点增持
在117家被基金增持的公司中,化工、机械设备与医药生物行业的公司最多,分别为20只、16只和9只。
就20只被增持的化工股来看,华鲁恒升(600426,股吧)、山东海化(000822,股吧)、中信国安(000839,股吧)、海印股份(000861,股吧)增持数量在1000万股-2500万股之间。其中海印股份在去年第三季度末尚无基金入驻,而目前在前十大流通股东中出现了三只基金。此外,渝三峡、盐湖钾肥(000792,股吧)、英力特(000635,股吧)、皖维高新(600063,股吧)、黑猫股份(002068,股吧)等化工股也得到不同程度的增持。化工板块在09年表现疲软,而机构普遍预期其今年有望随着经济的持续复苏,而呈现出快速的业绩回升。
机械设备行业虽然上榜16只股票,但除掉部分新近上市的股票以及增持数量低于100万股的股票后,值得关注的仅有长征电气(600112,股吧)、国电南瑞(600406,股吧)、万家乐(000533,股吧)、银星能源(000862,股吧)、南通科技(600862,股吧)、大西洋(600558,股吧)、江钻动力、银河动力(000519,股吧)、法因数控(002270,股吧)等9只。
由于对市场表现预期不高,机构对防御类的医药股也表现出较高的兴趣。增持数量较多的医药股包括恒瑞医药(600276,股吧)、武汉健民(600976,股吧)、金宇集团(600201,股吧)和康恩贝(600572,股吧)。
增持股今年以来涨跌各半
我们统计了117只被增持股今年以来的累计涨幅,61只出现上涨,占比仅有52%。不过,考虑到上证指数年初以来下跌7.74%,事实上共有81%的股票跑赢大盘。
涨幅第一的是华夏大盘(000011,基金吧)基金去年第4季度介入的东湖高新(600133,股吧),累计涨幅达到105%。此外,中国卫星(600118,股吧)、中体产业(600158,股吧)、凯迪电力(000939,股吧)、东方园林(002310,股吧)的涨幅也在30%-42%之间。
从涨幅前20名的股票来看,也涉及了今年以来较多热门题材,如LED题材的士兰微(600460,股吧)、三安光电(600703,股吧),区域经济题材的芜湖港(600575,股吧)、五洲交通(600368,股吧),新能源题材的中核科技(000777,股吧),航天军工题材的中国卫星、中航精机(002013,股吧)。在今年市场震荡格局的预期下,基金对主题类投资也寄予较高的期待。
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