商务部研究院信用管理部主任  韩家平

    韩家平：各位女士，各位先生，大家下午好！

    今天很高兴受大会的邀请给大家做一个报告。

    我今天主要讲两个方面的内容。

    第一个，在商务部研究院主要从事信用风险方面的研究工作，讲一下目前对金融危机的发展状况，特别是信用风险方面。

    第二个，围绕电子商务里面信用的问题，提出我们的一些思考。

    现在的金融危机已经成为了全球经济危机，媒体报道的比较多。有一些预测，2009年全球经济下滑1.7%，主要发展的经济体美国会下降2%，欧元下降2.7%，日本将下降5.3%。每隔一段时间都有预测，我们可以看出来每次预测都比前一次的值下降。

    金融危机07年主要是美国，08年跨入到新兴经济体和发展中国家，使全世界所有的经济体无一幸免，也体现了全球经济一体化的影响。经济什么时候复苏？乐观的估计就是调整期三年。我们国家今年第一季度有复苏的表现，但不能说已经复苏了。

    另外还有一种预测，就是发达经济体会出现日本化，所谓日本化就是说日本在经济泡沫破裂后低迷长达十年，是高失业率，高通胀，经济停滞的时代。这个是我们不希望的。   

    这是中国经济的一个走势图，可以看到从07年中一直往下走，一季度我们达到了6.1，虽然比预计的好，但是不容乐观，我们CPI和PPI同比还是下降，环比上调。国家虽然出台了4万亿的一揽子经济刺激计划，但现在基本上是国有大企业情况有好转，外向型企业和中小企业的状况，包括民营企业，困难还在延续。

    经济复苏的路径，分为V型、W型和L型，L型是最不可能的，我们认为是W型，美国讲自由落体式的下滑已经截止，但是还是在下降。国家都出台了大量的政策来引领中国经济复苏，由于全球经济的低迷，必然导致我们的出口萎缩，出口萎缩了在工业领域和私人投资就下降，企业效益就会下降，就业也会减少，这个情况反过来影响消费。我们无论是投资还是消费都是会受到影响。中国经济能不能复苏，就看下半年出口能不能稳定，再就是房地产市场能不能走向复苏。

    这是一个出口走势图，3月份的时候有回升。

    这是房地产的价格，第一季度的时候也是有一些环比的上升。

综合各方面的信息来看，09年会是经济最困难的一年。世贸组织WTO预测09年全球经济贸易收缩9%，创近年来最大的跌幅。贸易是经济的一个引擎，贸易下降代表着经济的萎缩。90%的贸易依赖于融资，很多发达国家贸易融资非常困难，所以他们企业在采购、付款就会出现融资方面的困难。

全球贸易的萎缩对出口导向的国家影响最大。我们看几个发达经济体当中日本影响最大，因为它是出口导向型国家，而且是出口高端的。在贸易里面，目前订单少，订单效、价格低，短期化现象明显，退货多，撤单多，收款难、周期长、风险大，融资难现象普遍。对外贸易正在经历改革开放以来最严峻的考验，09年的出口增速可能为负值，本来以为新兴市场会弥补这些缺口，但是新兴市场需求的下降甚至超过了传统市场。他们的货币相对于美元贬值，而人民币在升值，也造成了出口的困难。

    在这个背景之下，市场信用风险大幅度上升，有一些具体的表现，比如说企业和金融机构信用状况都在下降，资产缩水，倒闭大量发生，信贷紧缩，企业融资困难。企业付款越来越难，世界上有一个很有名的信贷公司叫科法斯，根据他们的数字来看，全球企业08年欠款指数比07年平均上升了47%，08年10月到09年3月，较前一年同期上升104%。全球企业拖欠付款情况在过去数月间急剧恶化，科法斯07年每月平均赔偿额为6100万元，自08年12月开始，每月平均赔偿额大致2亿。

    权威机构预测，美国的09年将有6.2万家企业破产，主要是房地产和物流。所有国家的情况几乎都是在恶化，英国欠款指数上升64%，日本08年倒闭企业1.6万家，比上年增长12%。

    在这种情况下，08年我们出口收汇环节违约率增加了2倍，中国信保实际支付赔款总额达3.6亿美元。最新的一个数字就是美国赔了1.56亿，同比增加150%，欧洲买家损失1.7亿，同比增加206%。现在很多企业投保，保险公司也不愿意接。大家可以看到现在大量中小外贸企业出现困难和倒闭，其中跟这个有非常大的关联。外贸企业参与保险的比例很低，央企也只有10%。如果按照中国信保的数据，出口坏帐是200亿左右，大家可以想想对于一个中小企业不用说上亿，就是几百万欠款也可以足以使它倒闭。为此商务部在去年两次发布了关于加强出口风险防范的通知，解决中小企业融资困难。

    在经济危机情况下，是不是就没有希望了呢？很多人也在谈，其实还是有一些商机和希望，谈到“口红现象”，在困难的时候，有些商品还是有需求的，我不多谈了。今天我们在座各位所做的电子商务，包括网络、影视业和餐饮业、娱乐业还是有很好的发展。

    根据我们最新研究发展，国际市场需求变化，在工业品方面，如果这个产品在经济危机之前是泡沫比较多的，跟金融炒作的成份关系比较大，这种商品危机以后价格下跌非常严重。同时相关的一些配套产业和产品也会有非常大的下滑，像天然气、石油、钢材、金属等等。但对于维持设备基本运行，一些基本的必需备件，这些行业影响不大。像汽车修理行业非常好，虽然汽车卖得不是很好。

    对消费品市场，一是满足基本需求的平价日用消费品需求受影响不大。二是凡能起到使人精神愉悦、压力放松，心情改善作用的节俭型消费品，比如说影视，影响也不大。三是高价、高档消费品基本失去市场。这是它的特点。所以如果企业做外贸的话，要找到市场的特点，找准定位。

    企业过冬，我们从信用风险的角度给大家提一些建议。

    一是要避免盲目投资，不要贸然进入一些陌生的领域，这个要管好你的现金流，我们去年倒闭了很多企业，并不是因为自身主业经营出现多大的亏损，而是盲目投资到一些领域，现金流发生了危机。

    二是一定要严格客户信用审查，关注客户付款能力和融资能力，科学确定信用额度，淘汰一些信用差的客户，将优先资源向优质高端客户倾斜。

    当然现在很多企业不太敢做信用交易和赊销，这也是一个极端的做法。现在这个市场经济情况下，不做信用交易是不大可能的，但是一定要把你的信用额度，信用资源向你的高端客户倾斜。

    三是尽量缩短放帐期限，加快回收应收帐款，减少拖欠。

    四是严格库存控制，加快库存周转。

    五是尽量使用信用保险和保理等手段转移风险，争取银行授信额度和贸易融资。现在国家信贷投放力度也非常之大，中小企业拿到很困难，但是我们应该争取利用这些政策。

    六是有条件的企业加大自主创新研发。

    七是加快自主品牌建设，营销网络建设，减少中间环节。

    八是加强横向和纵向联合并购，降低原材料成本。

    关于电子商务方面的研究和思考，我个人判断电子商务是完全符合国家保增长、保民生，扩内需，促消费，调结构，上水平等一系列的政策，当前条件下，国家应该大力发展的一个行业。有助于提升产业的升级，推动创新，转变经济增长方式，有利于提高交易效率，降低交易成本，拉动消费，加快商品流动，促进就业和创业，缓解就业压力，改善民生等等。这些方面得到了全社会的共识。

    据商务部不完全统计，07年中国网商交易额突破1.3亿，网商数量已经超过3000多万，这个市场非常之大，发展非常之快。但是在高速发展的同时，现在制约电子商务发展最大的问题，还是信用，虚假交易，合同诈骗，侵犯消费者权益，各种各样的，这种信用的问题是非常突出的。网络交易为什么出现这种信用上的危机呢？一是它的虚拟性，二是技术上的复杂性，三是电子商务远程性，四是记录可更改性等等，决定它信用危机是很多的。因此现在在网上交易甚至成为一些不法犯罪的温床。

    我们已经在健全电子商务信用体系。据《中国电子商务诚信状况调查》显示，有23.5%的企业和26.34%的个人认为电子商务最让人担心的是诚信问题，具体表现在产品质量、售后服务及厂商信用得不到保障，安全性得不到保障以及网上提供的信息不可靠等，信用危机已经成为电子商务发展中最大的瓶颈。

    由于电子商务对信用体系依赖度较高，以及我国信用体系本身的不完善、诚信缺失严重，电子商务中交易安全和贸易融资问题非常突出，迫切需要解决买卖双方身份认证，信用记录查询，信用评估、支付结算，应收帐款管理和回收，交易担保和贸易融资等。这都是一般交易需要的。

    电子商务信用体系存在的主要问题：

    一是社会信用体系不健全，不仅是电子商务领域，还包括立法的滞后，监管部门不明确，信用信息开放共享不够，服务行业不发达，覆盖面有限。

    二是电子商务法律法规不健全，我查了一下只有一个《电子签名法》，还有《关于网上交易的指导意见》。

    三是社会信用意识差。

    四是缺乏权威的第三方信用信息服务平台和有效的技术手段。

    五是行业自律刚刚起步，中国互联网协会牵头成立了诚信联盟，多家业内知名网站参与，这个工作刚刚开始，将来有非常大的空间。

    我们传统的信用服务业分支机构，有两类，一是信用信息类，二是信用服务类。信用信息，包括企业资信调查，消费者个人信用调查，资信评级等等，信用服务类是信用保险、保理、信用担保、信用管理咨询等等。我们要根据电子商务市场特点把电子商务信用体系建立起来，我们的交易才可能更快的发展。

    目前在这个领域里面，真的做的有特色，发挥一定作用的，阿里巴巴做的还是不错的，它实际上解决了几个方面的问题。

    第一，解决身份认证的问题，诚信通里面会员企业身份认证是由四家信用公司来做的，它做的非常简单，就是一个企业注册信息真实、可靠、有效，以及申请人是否经过企业的授权。虽然这么简单的一个认证，但是净化了网络的环境，必然会使得交易相对其他的竞争对手来讲有非常好的环境。现在它也推出了个人信用认证，还有支付宝在联合银行搞一些卖家的融资。我刚才讲的这些和线下的传统信用服务可以对应起来。这就是它为什么有很好的发展。

    像阿里巴巴这样一个企业，它当然是一个电子商务企业，它之所以成功，并不是靠电子商务技术和创新，最主要是在信用服务方面做了很多的创新。某种角度讲它是一个信用服务企业。依靠它积累的海量数据，创新的信用服务，今天确实有相对好的发展。

    但是信用服务领域范围还是很广，他们现在做的还是其中一部分，或者是比较基本的工作，还有很多问题值得我们思考和探索。

    第二，关于互联网信用体系的思考。目前互联网信用体系正在实现三种职能，评价交易双方在交易中的诚信度，评价会员整体风险程度，并进行管理，通过评价会员的综合信用等级，向其提供差异化的服务。这几种职能都是线下信用体系无法实现的职能。

    由于互联网活动的多样化，对信用服务的需求必然也是多元化，靠现有的电子商务平台建立的信用体系，来满足所有需求是不可能的，但这不排除其有除本身平台之外的广泛用途。

    目前的互联网信用体系建设模式是各种电子商务平台依据其海量数据在其会员内部建立信用体系，但其数据的准确性、可靠性、全面性和及时性，其信用服务的权威性尚待确立，应该建立电子商务领域的权威第三方信用服务机构，甚至可以参照政府对线下信用服务机构的监管机制，建立网络信用服务准入机制，加强监管。

    信用信息交换共享是信用体系的灵魂和大势所趋，互联网数据如果能够保证它的真实可靠，互联网诚信体系的平台，早晚会获得政府或者官方的认可，可以跟相关官方的数据进行交换。而反过来讲，如果电子商务数据和官方数据交换，又会影响线下交易，像车贷、房贷。电子商务信用服务有很多优势，它是现有信用体系的一个有效补充，甚至可以弥补现有信用体系的缺陷和不足。在互联网高速发展今天，很有必要将互联网信用体系和现实生活的信用体系结合起来构建一套完整的社会信息体系，只有这样才能进一步完善社会的诚信机制，去营造一个诚实守信的生存环境。商务部通过行业协会进行企业信息交换共享，但还是没有完全做起来。我们电子商务信用平台如果把交易记录全部收集出来，这是线下交易很难替代的。

    刚才讲了阿里巴巴也好，或者其他的企业也好，他们做了一些工作，但是我们信用服务包括了其他的，企业与个人信用调查，企业与个人信用评价，应收帐款管理，交易担保，信用管理咨询，贸易融资等等，还有很多没有破题。如果大家沿着一个正确的方向去走，用我们扎实的工作做基础，联合起来，在政府和协会领导之下，把这个工作扎实的推进起来，我想电子商务信用体系必然有非常好的明天，我们电子商务也必然有一个非常好的明天。