欧洲信用违约互换指数息差17日扩大,因本周早些时候欧洲和美国股市缺少动力。一级市场涌现大量债券发行交易,成为投资者焦点。 综合外电3月17日报道,欧洲信用违约互换指数息差17日扩大,因本周早些时候欧洲和美国股市缺少动力;新债发行重新
欧洲信用违约互换指数息差17日扩大,因本周早些时候欧洲和美国股市缺少动力。一级市场涌现大量债券发行交易,成为投资者焦点。
综合外电3月17日报道,欧洲信用违约互换指数息差17日扩大,因本周早些时候欧洲和美国股市缺少动力;新债发行重新成为欧洲信用市场焦点,一系列借款人宣布发行新债。
交易商和经纪人称,市场交易量非常清淡,因投资者将重点放在新债发行上。
MarkitiTraxxEurope指数扩大至185.5/186.5基点,16日收于181基点。
Crossover指数扩大至1,098/1,100基点,16日收于1,072基点。
据相关银行称,德国电力公司E.ONAG、汽车制造商戴姆勒(DaimlerAG)、德国汉莎航空公司(DeutscheLufthansaAG)、西班牙电信公司(TelefonicaSA)和美国烟草公司菲利普莫里斯国际公司(PhilipMorrisInternationalInc.)都计划发行新债。
E.ON宣布发行四年期欧元计价基准债券。E.ON能够将息差从17日早些时候的掉期中间利率上方165基点收窄至155到160基点。指导价收窄通常是新债强劲需求的表现。
菲利普莫里斯国际公司计划发行两部分欧元计价基准债券。
该烟草公司也能够将三年期部分指导价从掉期中间利率上方215到225基点收窄至205到215基点,七年期部分从掉期中间利率上方290到300基点收窄至285到295基点。
另一家评级为A的借款机构戴姆勒将通过戴姆勒国际财务公司发行三年期欧元计价基准债券。指导价设在掉期中间利率上方550基点。
德国汉莎航空公司将把8.5亿欧元2014年到期的债券定价在掉期中间利率上方410基点,较最初指导价425基点收窄。
穆迪投资者服务公司和标准普尔公司对德国汉莎航空公司的评级分别为Baa3和BBB。
西班牙电信公司TelefonicaSA旗下子公司TelefonicaEmisiones以掉期中间利率上方250基点的价格开放认购七年期欧元计价基准债券。
据联合信贷(UniCredit)数据,投资等级非金融公司发行的欧元计价固定息票基准债券截至3月16日收盘总计920亿欧元。2008年全年同类数据为1050亿欧元。
09年到目前为止发行的债券总额的半数以上最低面值为1000欧元,因发行商以零售投资者为目标。
17日一级市场不仅大量非金融借款机构发行债券。
德国房地产和商业银行EurohypoAG计划发行五年期欧元计价基准担保债券,将息差从掉期中间利率上方100到110基点收窄至100基点。
该交易预计将在17日晚些时候定价,并将成为自2月第一周以来第一个公开发行的基准德国担保债券。
德国阿瑞尔银行(AarealBank)将即将发行的三年期欧元计价政府担保基准债券指导价从掉期中间利率上方约40基点收窄至38基点。
比利时也将拟定发行的欧元计价2015年3月到期基准债券从掉期中间利率上方75到80基点收窄至72到75基点。
根据账簿管理人之一称,在开始认购的1小时内,认购额超过50亿欧元。
瑞典银行(SwedbankAB)计划发行两年期欧元计价政府担保基准债券。指导价设在掉期中间利率上方50到55基点。
最近,法国机构SocietedeFinancementdel'EconomieFrancaise(SFEF)将以掉期中间利率上方50基点的价格发行40亿美元三年期债券。
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